O álbum foi definido por Swift como “uma coleção de músicas escritas no meio da noite, uma jornada através de terrores e sonhos doces”, as quais seriam estruturadas em cinco tópicos: auto-ódio, vingança, ansiedade pelo que poderia ter acontecido, apaixonar-se e desmoronar. No entanto, para além de uma série confessional de treze faixas, Midnights apresenta uma versão mais refinada e, em vezes, mais ousada ...
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