Ugly Season desponta em uma direção contrária a que vimos no álbum anterior, Set My Heart On Fire Immediately, o melhor já lançado por ele até então. Se distanciando da massiva presença de vocais, Mike surpreende ao criar texturas e melodias apoiando-se apenas em um instrumental rico e muito bem explorado.
Entretanto, há momentos em que o disco passa a repetir as suas próprias fórmulas, andando em círculos, isso fica visível nos minutos centrais. Felizmente, no final, o artista parece recuperar o fôlego e termina a obra de maneira tão linda quanto começou. Um gênio mesmo.
Melhores faixas: "Harem", "Pop Song" e "Hellbent".