Lançado em meio à ressaca tropicalista e à repressão do regime militar, o disco combina experimentação sonora com estruturas tradicionais da música brasileira, como o samba e a bossa nova, em um equilíbrio instável entre o acessível e o esquisito.
"Sonhei que pintei
Minhas noites de amarelo
Lindas estrelas no meu céu eu coloquei
O feio que era feio ficou belo
Até o vento do meu mundo eu perfumei
Numa apoteose de poesia
Um conjunto de harmonia
Uma lua roxa pra iluminar
As águas cor de rosa do meu mar
Meu sol eu pintei de verde
Que serve pra enxugar
Lágrimas, se um dia precisar
A dor e a tristeza fiz virar felicidade
Aproveitei a tinta e pintei sinceridade
Pintei de azul o presente, de branco eu pintei o ... read more
Happy End — 79
Frevo (Pecadinho) — 80
A babá — 90
Menina, amanhã de manhã (O sonho voltou) — 80
Dor e dor — 81
Senhor cidadão — 78
A briga do Edifício Itália com o Hilton Hotel — 85
O anfitrião — 79
O abacaxi de Irará — 70
O sândalo — 80
Se o caso é chorar — 78
Sonho colorido de um pintor — sem nota
| 1 | Happy End 2:10 | 89 |
| 2 | Frevo (Pecadinho) 2:00 | 84 |
| 3 | A babá 2:54 | 87 |
| 4 | Menina, amanhã de manhã (O sonho voltou) 2:58 | 89 |
| 5 | Dor e dor 2:45 | 91 |
| 6 | Senhor cidadão 3:49 | 87 |
| 7 | A briga do Edifício Itália com o Hilton Hotel 2:51 | 74 |
| 8 | O anfitrião 2:15 | 77 |
| 9 | O abacaxi de Irará 2:16 | 75 |
| 10 | O sândalo 3:07 | 78 |
| 11 | Se o caso é chorar 3:16 | 93 |
| 12 | Sonho colorido de um pintor 1:54 | 92 |